Ниже приведены результаты изменения стоимости отдельных ценных бумаг и общей капитализации Портфеля #E на дату отчетности. Стоимость активов высчитывается на момент начала торговой сессии (16.00 по Киеву) или на момент закрытия рынка перед выходными и может отличаться от состояния на конец торгов.
Данные приводятся для ознакомления и не являются предложением инвестировать в перечисленные ценные бумаги
Текущее состояние портфеля:
- Ликвидационная стоимость: 8907 $
- Прирост в деньгах: +1915 $
- Прирост в процентах: +27,38 %
| Тикер | Акции | Покупка $ | Сейчас $ |
| VTI | 11 | 157,1 | 202,87 |
| QQQ | 10 | 242,5 | 311,77 |
| VOO | 10 | 284,0 | 355,87 |
Описание портфеля
Портфель #E на сумму 7000$, рассчитан на пассивных инвесторов, составлен по стратегии умеренного роста. Ориентация на долгосрочный прирост капитала с ежегодным увеличением от 7%. Приводится в качестве примера для тех, кто хочет увидеть простоту инвестирования в индексные фонды в сочетании с максимальной надежностью.
Стратегия — пополнения 2 раза в год на сумму 1000$ (около 166$ или 4500 грн. в месяц).
Предполагается инвестирование с отслеживанием позиций, с регулярной докупкой активов два раза в год, путем увеличения на 2000$ двумя платежами. Дивиденды реинвестируются вручную.
- Дата заведения: 18.06.2020
- Начальная стоимость: 7000$
- Пополнения за год: +2000$ (планируемые, 2 раза по 1000$)
- Затраты инвестора: выведение основной суммы — 47$ (Swift), обслуживание счета около 90$ в год (с учётом вычета комиссий за покупку акций в течении года, вместо 120$).
