Ниже приведены результаты изменения стоимости отдельных ценных бумаг и общей капитализации Портфеля #8 на дату отчетности. Стоимость активов высчитывается на момент начала торговой сессии (16.00 по Киеву) или на момент закрытия рынка перед выходными.
Данные приводятся для ознакомления и не являются предложением инвестировать в перечисленные ценные бумаги
Текущее состояние портфеля:
- Ликвидационная стоимость: 12273 $
- Прирост в деньгах: +4274 $
- Прирост в процентах: + 53,43 %
| Тикер | Кол-во | Покупка $ | Сейчас $ |
| BABA | 3 | 223 | 222,00 |
| QQQ | 4 | 244 | 309,56 |
| NEM | 15 | 55,8 | 60,48 |
| MRK | 13 | 75,5 | 80,14 |
| AVGO | 3 | 316 | 431,46 |
| QCOM | 11 | 90 | 148,79 |
| JNJ | 7 | 143,8 | 152,47 |
| NIO | 67 | 7 | 45,77 |
| CRM | 6 | 187 | 225,78 |
Описание портфеля
Портфель #8 на сумму 8000$, рассчитан на начальных инвесторов, составлен по стратегии умеренного роста. Ориентация на долгосрочный прирост капитала с ежегодным увеличением от 8%. Приводится в качестве примера для тех, кто хочет увидеть реальность формирования солидного капитала с умеренными затратами.
Стратегия — пополнения 2 раза в год на сумму 2000$ (около 335$ или 9000 грн. в месяц).
Предполагается инвестирование с отслеживанием позиций, с регулярной докупкой активов два раза в год, путем увеличения на 4000$ двумя платежами.
- Дата заведения: 18.06.2020
- Начальная стоимость: 8000$
- Пополнения за год: +4000$ (планируемые, 2 раза по 2000$)
- Затраты инвестора: выведение основной суммы — 52$ (Swift), обслуживание счета около 50$ в год (с учётом вычета комиссий за покупку акций в течении года, вместо 120$).
