Ниже приведены результаты изменения стоимости отдельных ценных бумаг и общей капитализации Портфеля #3 на дату отчетности. Стоимость активов высчитывается на момент начала торговой сессии (16.00 по Киеву) или на момент закрытия рынка перед выходными.
Данные приводятся для ознакомления и не являются предложением инвестировать в перечисленные ценные бумаги
Текущее состояние портфеля:
- Ликвидационная стоимость: 3685 $
- Прирост в деньгах: +723 $
- Прирост в процентах: + 24,42 %
| Тикер | Кол-во | Покупка $ | Сейчас $ |
| MU | 2 | 51 | 89,30 |
| GLD | 2 | 162 | 160,84 |
| FB | 3 | 235 | 265,74 |
| AAPL* | 12 | 87,93 | 121,09 |
| MSFT | 4 | 194 | 233,78 |
* в связи с дроблением акций AAPL 1 к 4 и изменением стоимости одной акции, я привожу стоимость покупки в пропорции и большее количество бумаг в портфеле (не 1 акция по 352$, а 4 акции по 87,93$), данные цифры уже отображаются во всех финансовых сервисах
Описание портфеля
Портфель #3 на сумму 3000$, приводится в качестве примера для тех, кто хочет познакомиться с инвестициями и посмотреть доходность в динамике.
Стратегия — пополнения 2 раза в год на сумму 1000$ (около 167$ или 4500 грн. в месяц).
Предполагается полу пассивное инвестирование, с регулярной докупкой активов два раза в год, путем увеличения на 2000$ двумя платежами.
- Дата заведения: 18.06.2020
- Начальная стоимость: 3000$
- Пополнения за год: +2000$ (планируемые, 2 раза по 1000$)
- Затраты инвестора: выведение основной суммы — 27$ (Swift), обслуживание счета около 90$ в год (с учётом вычета комиссий за покупку акций в течении года, вместо 120$).
- Ликвидационная стоимость и прирост в абсолютных цифрах отличаются, т.к. акции куплены не на всю сумму, зарезервирован небольшой остаток наличности для покрытия платежей
