Стоимостный подход к инвестированию много десятилетий доказывает свою эффективность. Концепция, разработанная Б. Грэхемом и Д. Доддом была развита и воплощена в практике многих современных инвесторов и фондов. Особую ценность поиск “недооцененных акций” имеет в периоды рыночного кризиса. Недооцененные акции имеют меньшую вероятность падения, а также (в теории) более вероятно будут расти после коррекции.
Основной сложностью при этом является поиск таких акций. Для этого необходимо иметь более чем хорошие навыки фундаментального анализа. Уметь сравнивать актуальные ценные бумаги между собой и по рынку в целом. Как ни странно, но существуют некоторые варианты обхода этой проблемы. В частности, покупка стоимостных ETF которые позволяют в одной бумаге приобретать целый пакет стоимостных акций.
В этой статье мы рассмотрим один из лучших стоимостных ETF последних лет iShares Russell Mid-Cap Value ETF (NYSEARCA: IWS). Это фонд, который инвестирует в акции стоимости со средней капитализацией. Предоставляет инвесторам отличный вариант и возможности для стоимостного инвестирования на автомате.
Содержание статьи
Фонд iShares Russell Mid-Cap Value ETF (NYSEARCA: IWS) стремится отслеживать индекс стоимости Russell MidCap. Данный индекс состоит из акций США со средней капитализацией, которые демонстрируют характеристики стоимости. При этом, финансовые, промышленные компании и акции недвижимости занимают наибольшую часть портфеля IWS.
За последние 5 лет, на момент написания статьи, iShares Russell Mid-Cap Value ETF прибавил в стоимости 31%, а перед недавней коррекцией этот показатель был на уровне 48,5%. За аналогичный период фонды отслеживающие индекс S&P500 прибавили в цене около 65%, а на пике показатели были около 100% (Изображение 1).
Несмотря на то, что доходность была ниже рыночной, компании входящие в состав не являются переоцененными, что делает их выгодными для инвесторов во время коррекций и спадов.
Учитывая специфику фонда и качественный состав, падение iShares Russell Mid-Cap Value ETF не такое резкое, как эталонного индекса S&P500. В частности, за последние 6 месяцев, на момент написания статьи, IWS потерял порядка 12%, в то время как фонд отслеживающий S&P500 все 16%.
Данные видны на графиках ниже (Изображение 2).
В составе фонда находятся компании со средней капитализаций, располагающиеся в США. Особенностью является то, что в целом эти компании можно считать недооцененными. Безусловно остается вопрос качества анализа, но даже по ТОП-10 позиций видно, что на сегодняшний день – это абсолютно справедливая оценка.
Среди ТОП позиций вы найдете такие компании как:
|
Название компании |
Тикер |
% в составе |
|
Marvell Technology Inc |
MRVL |
0.69% |
|
Twitter Inc |
TWTR |
0.69% |
|
IHS Markit Ltd |
INFO |
0.62% |
|
Prudential Financial Inc |
PRU |
0.56% |
|
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares |
OTIS |
0.54% |
|
International Flavors & Fragrances Inc |
IFF |
0.53% |
|
Aflac Inc |
AFL |
0.52% |
|
Aptiv PLC |
APTV |
0.52% |
|
Motorola Solutions Inc |
MSI |
0.52% |
|
Xcel Energy Inc |
XEL |
0.52% |
Выводы
Для тех, кто хочет опробовать на практике подход стоимостного инвестирования, но не обладает широкими познаниями в области фундаментального анализа (а также свободным временем), можно попробовать инвестиции в стоимостные ETF. Среди значительного числа таких фондов целесообразно обратить внимание на iShares Russell Mid-Cap Value ETF (NYSEARCA: IWS).
Рассматриваемый фонд применяет стоимостный подход к инвестированию, вкладывает средства в недооцененные компании США со средней капитализацией. Доходность данного ETF за последние 5 лет ниже среднерыночной, однако фонд показывает большую устойчивость при падении.
Вы можете рассмотреть iShares Russell Mid-Cap Value ETF (NYSEARCA: IWS) как один из компонентов для консервативного портфеля. Не забывая о принципе диверсификации.
Удачи в инвестициях!
