• О проекте
  • Про автора
  • Условия и правила
  • Политика конфиденциальности
  • Консультация
  • Обучение
  • Interactive Brokers
  • Вход
Ничего не найдено
Все результаты
Illia Kyselov
Среда, 27 января, 2021
  • Главная
    • О проекте
    • Про автора
  • Про инвестиции
  • Инвестирование
    • Инвестиции в ETF
    • Инвестиции в акции
  • Финансы
    • Финансовая грамотность
    • Формирование капитала
    • Управление финансами
  • Портфели и Кейсы
    • Отчеты по инвест порфтелям
    • Кейсы с реальными цифрами
  • Справочник
    • Interactive Brokers Украина
      • Interactive Brokers UA
      • Вопросы и ответы IBKR
    • Вопросы и ответы (общие)
    • Справочник акций
      • Голубые фишки (полный список)
      • Высокодивидендные акции США
      • Дивидендные аристократы
      • Дивидендные короли
      • Список акций REIT
    • Справочник ETF
      • ETF Vanguard (весь список)
      • ETF на золото (все фонды)
    • Состав индексов
      • Компании S&P500
      • Компании NASDAQ 100
  • Услуги инвесторампомощь
    • Консультация
    • Услуги и цены
  • Главная
    • О проекте
    • Про автора
  • Про инвестиции
  • Инвестирование
    • Инвестиции в ETF
    • Инвестиции в акции
  • Финансы
    • Финансовая грамотность
    • Формирование капитала
    • Управление финансами
  • Портфели и Кейсы
    • Отчеты по инвест порфтелям
    • Кейсы с реальными цифрами
  • Справочник
    • Interactive Brokers Украина
      • Interactive Brokers UA
      • Вопросы и ответы IBKR
    • Вопросы и ответы (общие)
    • Справочник акций
      • Голубые фишки (полный список)
      • Высокодивидендные акции США
      • Дивидендные аристократы
      • Дивидендные короли
      • Список акций REIT
    • Справочник ETF
      • ETF Vanguard (весь список)
      • ETF на золото (все фонды)
    • Состав индексов
      • Компании S&P500
      • Компании NASDAQ 100
  • Услуги инвесторампомощь
    • Консультация
    • Услуги и цены
Ничего не найдено
Все результаты
Ничего не найдено
Все результаты
Illia Kyselov
Главная Инвестирование Инвестиции в ETF
etf ipo как инвестировать в ipo через etf

Инвестиции в IPO через ETF фонды: безопасно и перспективно

Илья Киселев автор Илья Киселев
Рубрика Инвестиции в ETF
Примерно 3мин. на чтение
685
ПРОСМОТРОВ
Поделиться в TelegramПоделиться в Whatsapp

Очень часто начинающие инвесторы думают, что наиболее привлекательный вариант вложения средств — это IPO. К сожалению, огромное количество мифов и не понимание высоких рисков затмевает рассудок. В большинстве случаев, инвестиции в IPO заканчиваются не так удачно, как хотелось бы. Стабильных успехов достигают лишь профессионалы, которые анализируют данные, имеют инсайдерскую информацию и понимают особенности рынка. Для новичка — это очень рискованное дело, сродни лотереи! Но как быть если вы все-таки хотите поучаствовать в IPO максимально безопасно? На помощь нам приходит всем известный инструмент ETF.

Да, все верно, через ETF сегодня можно косвенно поучаствовать в IPO. Из этого сразу же вытекает несколько особенностей. Первое — ваша прибыль не будет такой высокой, как в случае с точечными инвестициями. Второе — ваши риски будут намного ниже, чем участие в одном IPO или даже сразу в нескольких. Управляющие фондом изначально отбирают перспективные проекты (не у верен что у нас есть навыки такого же высокого уровня) и в довесок к этому еще и активно управляют всем портфелем. Если что-то выходит за рамки прогноза, акции «сбрасываются» (через достаточно сложный механизм опционов) и баланс восстанавливается. При этом, прибыль может быть весьма и весьма интересной.

В чем суть ETF на IPO и какие фонды существуют

IPO ETF инвестируют в акции компаний, которые недавно провели первичное публичное размещение акций. Первым IPO ETF был First Trust US IPO Index ETF (NYSEARCA: FPX), который был запущен в 2006 году. Несмотря на то что ETF стремятся извлечь выгоду из роста и инноваций новых компаний, эти ETF как правило, не предлагают доступа к капиталу перед IPO. На момент написания статьи, на рынках США торгуются 8 ETF, которые суммарно собирают под управлением общие активы в размере 2,67 млрд долларов. Средний коэффициент расходов таких фондов составляет 0,57%. Это достаточно умеренный показатель для агрессивной инвестиционный стратегии. Например, активно управляемый ETF фонд ARK Innovation ETF (NYSEARCA: ARKK), о который рассматривался ранее, имеет комиссию за управление на уровне 0,75%.

Крупнейшим IPO ETF является уже упомянутый First Trust US Equity Opportunities ETF FPX с активами на $ 1,66 млрд. Самый последний из запущенных ETF на IPO на сегодня является Defiance Next Gen SPAC Derived ETF (NYSEARCA: SPAK), купить который можно с 30 сентября 2020 года.

Какие ETF инвестируют в IPO сегодня

Как уже было сказано, существует всего 8 фондов типа ETF, которые так или иначе инвестируют в IPO. Вы можете выбрать любой из них, но нужно понимать, что не все фонды демонстрируют высокие показатели. В последний год самым успешным фондом стал Renaissance IPO ETF (NYSEARCA: IPO) с доходностью около с 86%.

инвестиции в ipo etf - ренессанс капитал IPO
Renaissance IPO ETF (NYSEARCA: IPO) — динамика цен на акции за последние года

Для того, чтобы вам было проще найти эти фонды, я приведу краткий список с тикерами, полным названием фонда и комиссионными управляющих. Вот список ETF IPO которые торгуются сегодня на рынках США:

Название фондаТикерКомиссии
First Trust U.S. Equity Opportunities ETFFPX0.58%
First Trust International Equity Opportunities ETFFPXI0.70%
Renaissance IPO ETFIPO0.60%
Invesco S&P Spin-Off ETFCSD0.62%
Renaissance International IPO ETFIPOS0.80%
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETFGTIP0.12%
Defiance Next Gen SPAC Derived ETFSPAK0.45%
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETFFPXE0.70%

Стоит ли инвестировать в ETF IPO сегодня

Нужно сразу четко понимать, что любой ETF на IPO не является в своей структуре высоко диверсифицированным. Это позиция, которая может рассматриваться как более-менее агрессивная инвестиция, но никак не основа портфеля! Поэтому, если вы все же верите и желаете вложиться в компании на стадии их зарождения, стоит отвести этому определенный процент в портфеле. Но не стоит превышать 3-5% от вашего портфеля, так как даже самые успешные фонды могут привести вас к серьёзным потерям.

Будьте рассудительны перед покупкой таких ETF и заранее спланируйте какую часть в вашем портфеле займут эти позиции. Не лишним будет также и сравнить фонды между собой по составу и купить несколько фондов, а не один.

Сегодня — подходящее время для инвестиций в IPO через ETF, но вы должны быть осторожны, придерживаться правил диверсификации.

Удачи в инвестициях!

Тэги: FPXIPOSPAK
Предыдущая статья

Типы ордеров в Interactive Brokers для инвесторов

Следующая статья

Портфель #E | +17% на 21.11.2020

Следующая статья
отчет по инвестиционному портфелю 8000 долларов украина акции сша пример инвестиций в etf

Портфель #E | +17% на 21.11.2020

отчет по инвестициям портфель 3000 долларов украина

Портфель #3 | +19,3% на 21.11.2020

Информация для инвесторов

  • Инвестиции в акции компаний
  • Инвестиции в зарубежные ETF
  • Обучение инвестициям
  • Как начать инвестировать
  • Interactive Brokers FAQ
  • Контакты и консультация

Актуальные статьи

  • купить акции s&p 500 украина - как, где, дивиденды, etf

    Как купить акции S&P 500

    1625 поделились
    Share 650 Tweet 406
  • Можно ли купить акции через Приватбанк

    1357 поделились
    Share 543 Tweet 339
  • Как в Украине купить акции зарубежных компаний

    1069 поделились
    Share 428 Tweet 267
  • Как купить акции в Украине в 2020 году

    914 поделились
    Share 366 Tweet 229

ПРО АВТОРА

Друзья, приветствую вас! Меня зовут Илья Киселев.

Я предприниматель, преподаватель, кандидат юридических наук, инвестор. Помогаю всем желающим стать финансово независимыми, зарабатывать деньги принося пользу людям и обществу.

Присоединяйтесь, я помогу вам информацией, советами, а если захотите и персональным наставничеством и консультациями.

Подробнее»

ПОСЕТИТЕЛЯМ

О проекте 
Про автора
Условия и правила
Политика конфиденциальности
Контакты

КАРТА САЙТА

Формирование капитала
Финансовая грамотность
Управление финансами
Пассивный доход

Инвестирование
Инвестиции

ИНВЕСТОРАМ

Как инвестировать в ETF
Как инвестировать в акции
Как купить зарубежные акции и ETF
Как составить портфель
Консультация

ОБУЧЕНИЕ

Обучение инвестированию*

* данный раздел находится в стадии разработки, пожалуйста, подождите немного и посетите его чуть позже или пройдите  обучение индивидуально (платная услуга)

ПОСЛЕДНЯЯ ПУБЛИКАЦИЯ

отчет по инвестиционному портфелю 8000 долларов украина акции сша пример инвестиций
Отчеты

Портфель #8 | +53,4% на 26.12.2020

автор Илья Киселев
26 декабря 2020
551

Читать полностью
  • Статьи
  • О проекте
  • Про автора
  • Карта сайта
  • Условия и правила
  • Политика конфиденциальности

© 2021 Илья Киселев - Инвестиции, финансовая грамотность

  • Главная
    • О проекте
    • Про автора
  • Про инвестиции
  • Инвестирование
    • Инвестиции в ETF
    • Инвестиции в акции
  • Финансы
    • Финансовая грамотность
    • Формирование капитала
    • Управление финансами
  • Портфели и Кейсы
    • Отчеты по инвест порфтелям
    • Кейсы с реальными цифрами
  • Справочник
    • Interactive Brokers Украина
      • Interactive Brokers UA
      • Вопросы и ответы IBKR
    • Вопросы и ответы (общие)
    • Справочник акций
      • Голубые фишки (полный список)
      • Высокодивидендные акции США
      • Дивидендные аристократы
      • Дивидендные короли
      • Список акций REIT
    • Справочник ETF
      • ETF Vanguard (весь список)
      • ETF на золото (все фонды)
    • Состав индексов
      • Компании S&P500
      • Компании NASDAQ 100
  • Услуги инвесторам
    • Консультация
    • Услуги и цены
Ничего не найдено
Все результаты

© 2021 Илья Киселев - Инвестиции, финансовая грамотность

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
На этом сайте используются COOKIES которые сохраняют индивидуальные настройки пользователей и их интересы. Если Вы продолжите использовать сайт, мы будем считать что Вас это устраивает.Обратите внимание! Информация опубликованная на сайте не может рассматриваться в качестве рекомендации к инвестированию средств, все риски лежат на Вас. Подробнее об этом на странице УСЛОВИЯ И ПРАВИЛАЯ СОГЛАСЕНПОЛИТИКА