Можно ли с помощью ETF существенно приумножить капитал? Многие не уверены в этом… Впрочем, это возможно. Но далеко не все фонды подходят для этой цели. Например, если вы инвестируете в “классические” индексные ETF, вы обретаете спокойный сон, но соглашаетесь на “средние” значения прибыли. В тоже время, для небольшой части портфеля, вполне логично предусмотреть “ростовые” позиции. И одной из таких может быть активно управляемый ETF фонд ARK Innovation ETF (NYSEARCA: ARKK).
Чем примечателен данный ETF и почему его можно рекомендовать в дополнение к портфелю пассивного инвестора? Давайте коротко рассмотрим эти вопросы. Кстати, если вы еще не инвестируете с помощью ETF, рекомендую вам ознакомиться с подробной статьей по этой теме, где рассмотрены все аспекты инвестиций в торгуемые на бирже фонды.
Статья по теме: Все про инвестиции в ETF: доходность, риски, структура
Что такое ARK Innovation ETF (NYSEARCA: ARKK)
Содержание статьи
Данный ETF запущен 30 октября 2014 года и с момента запуска демонстрирует явные тенденции к росту. Несмотря не краткосрочные падения (декабрь 2018, сентябрь 2019 и конечно же март 2020 – самый сильный спад). Стратегия ARKK направлена на долгосрочный рост капитала. Фонд представляет собой активно управляемый биржевой фонд (ETF), который при нормальных обстоятельствах будет инвестировать в основном (не менее 65% своих активов) в отечественные (имеется ввиду США) и иностранные долевые ценные бумаги компаний, которые имеют отношение к высоко инновационной деятельности. При этом, инвестиции в иностранные долевые ценные бумаги осуществляются как на развитых, так и на развивающихся рынках.
Иными словами, ETF Ark Investment Management инвестирует в технологически развитые компании, которые потенциально могут радикально измениться. Компании, касательно которых ожидается обоснованный взрывной рост. И нужно отметить, что результаты деятельности фонда подтверждают этот факт. Инвестируя в Ark – вы инвестируете в инновации посредством покупки фонда (максимально безопасно).
Фактически, все риски по поводу того что отдельные компании могут не стрельнуть – лежат на управляющих фонда! Вы никогда не сможете “сработать” лучше, так как не сможете настолько же качественно отслеживать десятки перспективных акций. Обратите внимание, за 2019 год, оборачиваемость портфеля ARK Innovation ETF (NYSEARCA: ARKK) составила порядка 80%!
Каковы результаты деятельности ETF ARK Innovation за последние года
Несмотря на то, что прошлые результаты никогда не нужно ставить во главу угла для определения будущей доходности, реальность неумолима. Большинство компаний, которые в прошлом достигали превосходных результатов, с большой вероятностью будут делать это и в будущем. Потому что имеют первоклассное управление и квалифицированных специалистов. И мы можем увидеть следующие результаты:
- ARKK с начала года вырос на 83,8% по сравнению с 7,8% S&P 500
- За последние 5 лет ARKK вырос на 398% по сравнению с 70% S&P 500
Если бы вы вложили в ноябре 2015 года в ARK Innovation ETF (NYSEARCA: ARKK) 10 тыс. долларов, то в ноябре 2020 года, невзирая на обвал вызванный коронавирусом, вы бы бы имели 49 тыс. 800 долларов. Как можно допустить – достаточно неплохой результат, который оправдывает комиссионные 0.75% за управление.
Во что инвестирует ETF ARK Innovation
Важный вопрос перед покупкой любого ETF фонда – посмотреть его характеристики, в частности на структуру активов. И здесь достаточно интересный момент. Большинство наших сограждан, и даже многие жители США, не знают хорошо (или вообще) о некоторых компаниях в составе фонда. В данном случае, это вполне нормально, так как сама стратегия фонда как раз таки и направлена на то, чтобы находить инновационные активы и вкладываться в них на ранних стадиях.
Для примера, посмотрим, что входит в ТОП-10 позиций фонда, по состоянию на ноябрь 2020 года.
| Компания | Тикер | Доля % |
| Tesla Inc | TSLA | 11.03% |
| Invitae Corp | NVTA | 8.78% |
| Square Inc A | SQ | 6.40% |
| Roku Inc Class A | ROKU | 5.28% |
| CRISPR Therapeutics AG | CRSP | 4.86% |
| Proto Labs Inc | PRLB | 3.46% |
| Zillow Group Inc C | Z | 3.38% |
| 2U Inc | TWOU | 3.11% |
| LendingTree Inc | TREE | 2.87% |
| Teladoc Health Inc | TDOC | 2.86% |
Неплохая подборка, однако не лишним будет взглянуть и на результаты самих компаний, которые входят в ТОП фонда. За последний год мы можем увидеть следующие результаты: Tesla (TSLA) 409%, Invitae (NVTA) 180%, Square (SQ) 175%, Roku (ROKU) 64%, CRISPR (CRSP) 74%, Teladoc (TDOC) 150%, Proto Labs (PRLB) 29%, 2U (TWOU) 69%, Zillow (Z) 130% и LendingTree (TREE) 14%.
Результаты говорят сами за себя. Я не уверен, что смог бы найти компании с таким потенциалом и не ошибиться… Возможно у вас это получится? Но давайте взглянем правде в глаза: нет смысла рисковать играя в лотерею или посвящать всю свою жизнь (и каждый день сутра до вечера) анализу рынка. Это могут сделать за вас профессионалы, за вполне адекватное вознаграждение 0,75%.
Есть ли смысл инвестировать в ETF ARK Innovation далее
Ключевой вопрос в большинстве случаев – стоит ли инвестировать в данный фонд, с учетом того, что уже достигнуты интересные результаты. Или может быть его ждет обвал и забвение? Можно долго рассуждать на эту тему, но суть можно свести к следующему: ARK Innovation ETF – это стратегия, и она сейчас крайне актуальна и удачна, в текущих рыночных реалиях.
Не стоит ожидать обвала или утраты актуальности. Пандемия коронавируса наоборот запустила десятки процессов, которые только и ждали чтобы вырваться наружу. Коммерциализация перспективных сегментов может привести к миллиардным прибылям и ARK дает возможность вам поучаствовать в этом!
Если вы пассивный инвестор и хотите более агрессивной стратегии с максимальной безопасностью, вы можете рассмотреть данный ETF фонд для своего портфеля в ближайшее время
Удачи в инвестициях!
