Илья Киселев
  • О проекте
  • Про автора
  • Условия и правила
  • Политика конфиденциальности
  • Консультация
  • Обучение
  • Interactive Brokers
  • Вход
Advertisement
  • Главная
    • О проекте
    • Про автора
  • Про инвестиции
  • Инвестирование
    • Инвестиции в ETF
    • Инвестиции в акции
  • Финансы
    • Финансовая грамотность
    • Формирование капитала
    • Управление финансами
  • Портфели и Кейсы
    • Отчеты по инвест порфтелям
    • Кейсы с реальными цифрами
  • Справочник
    • Interactive Brokers Украина
      • Interactive Brokers UA
      • Вопросы и ответы IBKR
    • Вопросы и ответы (общие)
    • Справочник акций
      • Голубые фишки (полный список)
      • Высокодивидендные акции США
      • Дивидендные аристократы
      • Дивидендные короли
      • Список акций REIT
    • Справочник ETF
      • ETF Vanguard (весь список)
      • ETF на золото (все фонды)
    • Состав индексов
      • Компании S&P500
      • Компании NASDAQ 100
  • Услуги инвесторампомощь
    • Консультация
    • Услуги и цены
Ничего не найдено
Все результаты
  • Главная
    • О проекте
    • Про автора
  • Про инвестиции
  • Инвестирование
    • Инвестиции в ETF
    • Инвестиции в акции
  • Финансы
    • Финансовая грамотность
    • Формирование капитала
    • Управление финансами
  • Портфели и Кейсы
    • Отчеты по инвест порфтелям
    • Кейсы с реальными цифрами
  • Справочник
    • Interactive Brokers Украина
      • Interactive Brokers UA
      • Вопросы и ответы IBKR
    • Вопросы и ответы (общие)
    • Справочник акций
      • Голубые фишки (полный список)
      • Высокодивидендные акции США
      • Дивидендные аристократы
      • Дивидендные короли
      • Список акций REIT
    • Справочник ETF
      • ETF Vanguard (весь список)
      • ETF на золото (все фонды)
    • Состав индексов
      • Компании S&P500
      • Компании NASDAQ 100
  • Услуги инвесторампомощь
    • Консультация
    • Услуги и цены
Ничего не найдено
Все результаты
Илья Киселев
Ничего не найдено
Все результаты
Главная Инвестирование Инвестиции в ETF
Aerospace & Defense ETFs: актуальная сфера и доходность

Aerospace & Defense ETFs: актуальная сфера и доходность

Илья Киселев автор Илья Киселев
Рубрика Инвестиции в ETF
Примерно 2мин. на чтение
302
ПРОСМОТРОВ
Поделиться в TelegramПоделиться в Whatsapp

Содержание статьи

  • 1 Почему актуально данное направление в целом
  • 2 Какие ETF на аэрокосмическую и оборонную промышленность существуют
    • 2.1 iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA)
    • 2.2 SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR)
    • 2.3 Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN)
    • 2.4 SPDR S&P Future Security ETF (FITE)
  • 3 Выводы

Инвесторы в ETF всегда не прочь найти варианты повыгоднее. Очень удобно используя такой простой инструмент получать диверсификацию и приемлемую прибыль. Единственная сложность заключается в том, что нужно выбрать удачный вариант. Какие сферы сегодня перспективны? Что будет актуально завтра? Точного ответа не знает никто. Однако можно путем несложного анализа определить это. В это статье мы кратко рассмотрим такой интересный и бурно развивающийся сектор как Aerospace & Defense. То есть аэрокосмическая и оборонная промышленность.

И здесь, несмотря на эксклюзивность мы можем увидеть несколько интересных вариантов. Да, их всего немного, но они все заслуживают внимания. Возможно, с развитием, в будущем, сюда придут и иные эмитенты, и ETF аэрокосмической и оборонной промышленности станет больше. Сегодня данный сектор представлен 4 ETF фондами, о которых мы поговорим далее.

Почему актуально данное направление в целом

Прежде всего стоит понять, почему есть смысл покупки или резервирования в вашем портфеле места для таких ETF. Основная причина лежит на поверхности. Если мы заглянем внутрь этих фондов, то увидим компании, которые связаны с оборонным сектором США, а значит имеют достаточно тесные связи и контракты с правительством. Невзирая на огромные государственный долг, США явно не стремятся сокращать расходы на оборону, и уж тем более на ее авангардный сектор.

Большинство компаний имеет контракты на десятки лет вперед, и вне зависимости от ситуации в стране, Президента или большинства в Парламенте США, будут иметь стабильный денежный поток. Вот, например, некоторые «участники» состава одного из таких ETF. Эти компании «не останутся без работы» в ближайшие года, если не десятилетия: Lockheed Martin Corp, Raytheon Technologies Corp, Boeing Co, Teledyne Technologies Inc, TransDigm Group Inc, General Dynamics Corp и многие другие.

Вторым и не менее важным фактором является то, что с точки зрения фундаментального анализа, большая часть таких компаний весьма привлекательна. Они имеют стабильную и растущую выручку, многие из них регулярно выплачивают и ежегодно увеличивают дивиденды акционерам. Большинство основных показателей опережают типичные для рынка. Иными словами, это достаточно хорошие инвестиции. Однако многие из состава таких фондов – не дешевые акции и купить пакет таких бумаг большинству будет попросту сложно. Например, Lockheed Martin Corporation (NYSE: LMT) – 378$ за акцию, Northrop Grumman Corporation (NYSE: NOC) – 312$ и так далее. И вот ETF на аэрокосмическую и оборонную промышленность как раз-таки позволяет сделать это относительно недорого и более-менее диверсифицировано.

Какие ETF на аэрокосмическую и оборонную промышленность существуют

На момент написания статьи, можно найти всего лишь 4 ETF фонда в сфере Aerospace & Defense. И вот они перед вами:

  1. iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA)
  2. SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR)
  3. Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN)
  4. SPDR S&P Future Security ETF (FITE)

Теперь давайте посмотрим краткую информацию по каждому из них, чтобы понимать доходность за последние года и примерные перспективы инвестирования в такие ценные бумаги.

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA)

Инвестиция направлена ​​на отслеживание инвестиционных результатов индекса Dow Jones US Select Aerospace & Defense, состоящего из акций США в аэрокосмическом и оборонном секторе. Фонд обычно инвестирует не менее 90% своих активов в ценные бумаги базового индекса и депозитарные расписки, представляющие ценные бумаги базового индекса.

Базовый индекс измеряет показатели аэрокосмического и оборонного секторов фондового рынка США. Аэрокосмические компании в индексе включают производителей, сборщиков и дистрибьюторов самолетов и их частей. Фонд недиверсифицирован.

За последние 5 лет цены на данный ETF выросли на 57,7%, а до обвала в связи с коронавирусом на 97%.

iShares US Aerospace & Defense ETF динамика цен
iShares US Aerospace & Defense ETF — динамика цен за последние 5 лет

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR)

Инвестиции направлены на обеспечение результатов инвестирования, которые, без учета комиссий и расходов, в целом соответствуют показателям общей доходности по индексу S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Пытаясь отслеживать показатели S&P Aerospace & Defense Select Industry Index («индекс»), фонд использует стратегию выборки. Обычно он инвестирует практически все, но не менее 80% своих общих активов в ценные бумаги, составляющие индекс. Индекс представляет собой аэрокосмический и оборонный сегменты S&P Total Market Index («S&P TMI»). Фонд недиверсифицирован.

За последние 5 лет стоимость одного ETF выросла на 100%, а если не брать во внимание обвал в связи с коронавирусом, доходность фонда была на уровне 115%.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF динамика цен

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN)

Инвестиция направлена ​​на получение ежедневных инвестиционных результатов, без учета комиссий и расходов, в размере 300% от ежедневной производительности индекса Dow Jones US Select Aerospace & Defense Index. Фонд инвестирует не менее 80% своих чистых активов (плюс заемные средства для инвестиционных целей) в финансовые инструменты, такие как соглашения о свопах, ценные бумаги индекса, ETF, отслеживающие индекс, и другие финансовые инструменты, которые обеспечивают ежедневный доступ к индексу с использованием заемных средств или ETF, которые отслеживают индекс. Индекс пытается измерить производительность аэрокосмической и оборонной промышленности на фондовом рынке США. Фонд недиверсифицирован.

Фонд запущен менее 5 лет назад (2017 год) и в связи со спецификой и ситуацией на рынке имеет отрицательные результаты с момента запуска для инвесторов. В частности, если бы вы держали его с самого начала, то ваши убытки составили бы около 32%. В тоже время, перед обвалом из-за коронавируса, доходность фонда была на уровне 173%!

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares stock динамика цен

SPDR S&P Future Security ETF (FITE)

Инвестиция направлена ​​на достижение результатов инвестирования, которые, без учета комиссий и расходов, в целом соответствуют показателям общей доходности индекса безопасности будущего S&P Kensho (S&P Kensho Future Security Index). В нормальных рыночных условиях фонд обычно инвестирует практически все, но не менее 80% своих общих активов в ценные бумаги, составляющие индекс.

Индекс состоит из котирующихся в США ценных бумаг (включая депозитарные расписки) компаний, зарегистрированных на развитых и развивающихся рынках по всему миру, которые включены в сектор безопасности будущего в соответствии со стандартом классификации, разработанным поставщиком индекса. Фонд недиверсифицирован.

Запущен в 2017 году, но по состоянию на момент написания статьи имеет доходность на уровне 37,7% с учетом обвала в результате влияния коронавируса.

SPDR S&P Future Security ETF динамика цен

Выводы

Понимая ситуацию на мировой арене и желание США доминировать, защищать свои интересы силой, в том числе, потенциальной угрозой применения, можно сказать что данная сфера едва ли не на стадии зарождения. С каждым годом актуальность модернизации вооруженных сил и тем более космического сегмента растет.

Aerospace & Defense ETFs — могут стать отличным дополнением к вашему портфелю, особенно если вы не хотите разбираться с отдельными компаниями, желаете диверсифицировано подойти к таким инвестициям. Динамика цен на паи рассмотренных фондов говорит о том, что они частично опережают общие рыночные показатели за последние 5 лет. Однако, нужно внимательно подходить к выбору фонда и не делать крупных ставок ввиду того, что все рассмотренные ETF являются не диверсифицированными!

Удачи в инвестициях!

Тэги: DFENFITEITAXAR
Предыдущая статья

Мышление богатой женщины: правда или выдумка?

Следующая статья

Акции Tencent (OTCMKTS: TCEHY) вариант для долгосрочных инвесторов

Следующая статья
Tencent инвестиции в акции для долгосрочных инвесторов

Акции Tencent (OTCMKTS: TCEHY) вариант для долгосрочных инвесторов

инвестиции для программистов и IT-шников - куда инвестировать, что лучше

Инвестиции для программистов и IT-специалистов

Информация для инвесторов

  • Инвестиции в акции компаний
  • Инвестиции в зарубежные ETF
  • Обучение инвестициям
  • Как начать инвестировать
  • Interactive Brokers FAQ
  • Контакты и консультация

Актуальные статьи

  • купить акции s&p 500 украина - как, где, дивиденды, etf

    Как купить акции S&P 500

    2649 поделились
    Share 1060 Tweet 662
  • Можно ли купить акции через Приватбанк

    2324 поделились
    Share 930 Tweet 581
  • Как купить акции в Украине в 2020 году

    2238 поделились
    Share 895 Tweet 560
  • Как в Украине купить акции зарубежных компаний

    1734 поделились
    Share 694 Tweet 434

ПРО АВТОРА

Друзья, приветствую вас! Меня зовут Илья Киселев.

Я предприниматель, преподаватель, кандидат юридических наук, инвестор. Помогаю всем желающим стать финансово независимыми, зарабатывать деньги принося пользу людям и обществу.

Присоединяйтесь, я помогу вам информацией, советами, а если захотите и персональным наставничеством и консультациями.

Подробнее»

ПОСЕТИТЕЛЯМ

О проекте 
Про автора
Условия и правила
Политика конфиденциальности
Контакты

КАРТА САЙТА

Формирование капитала
Финансовая грамотность
Управление финансами
Пассивный доход

Инвестирование
Инвестиции

ИНВЕСТОРАМ

Как инвестировать в ETF
Как инвестировать в акции
Как купить зарубежные акции и ETF
Как составить портфель
Консультация

ОБУЧЕНИЕ

Обучение инвестированию*

* данный раздел находится в стадии разработки, пожалуйста, подождите немного и посетите его чуть позже или пройдите  обучение индивидуально (платная услуга)

ПОСЛЕДНЯЯ ПУБЛИКАЦИЯ

interactive brokers ukraine - инвестиции через интерактив брокерс в украине
IBKR FAQ

Документы для регистрации в Interactive Brokers

автор Илья Киселев
13 апреля 2021
123

Читать полностью
  • Статьи
  • О проекте
  • Про автора
  • Карта сайта
  • Условия и правила
  • Политика конфиденциальности

© 2021 Илья Киселев - Инвестиции, финансовая грамотность

Ничего не найдено
Все результаты
  • Главная
    • О проекте
    • Про автора
  • Про инвестиции
  • Инвестирование
    • Инвестиции в ETF
    • Инвестиции в акции
  • Финансы
    • Финансовая грамотность
    • Формирование капитала
    • Управление финансами
  • Портфели и Кейсы
    • Отчеты по инвест порфтелям
    • Кейсы с реальными цифрами
  • Справочник
    • Interactive Brokers Украина
      • Interactive Brokers UA
      • Вопросы и ответы IBKR
    • Вопросы и ответы (общие)
    • Справочник акций
      • Голубые фишки (полный список)
      • Высокодивидендные акции США
      • Дивидендные аристократы
      • Дивидендные короли
      • Список акций REIT
    • Справочник ETF
      • ETF Vanguard (весь список)
      • ETF на золото (все фонды)
    • Состав индексов
      • Компании S&P500
      • Компании NASDAQ 100
  • Услуги инвесторам
    • Консультация
    • Услуги и цены

© 2021 Илья Киселев - Инвестиции, финансовая грамотность

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In