Наш мир сегодня изобилует многими технологиями и нововведениями. Еще несколько десятков лет назад даже мобильный телефон был на гране фантастики, а ведь сегодня с ним ходят уже маленькие дети… И вот на ряду с другими важными инновациями отдельное место занимает роботизация и робототехника. В связи с этим одним из актуальных направлений среди финансово грамотных людей являются инвестиции в робототехнику.
Наряду с тем, что искусственный интеллект может (и видимо будет) двигать прогресс, выполнение определенных задач уже сегодня смещено в сторону роботизации. Робототехника в широком понимании слова инвестиции в которую мы рассматриваем в этой статье, имеет огромный потенциал роста. Кроме того, она органически связана с другими актуальными сферами и дополняет их.
Если вы инвестируете с целью формирования капитала, есть смысл рассмотреть робототехнику как небольшую часть вашего портфеля. Подробнее об этом далее.
Актуальность инвестиций в робототехнику
Развитие промышленности на современном этапе привело к тому, что человек не может одинаково эффективно справляться со множеством задач. Также существует огромное количество производственных сфер, которые потенциально или напрямую опасны для человека. На этих позициях роботизация выходит вперед. Прибавив к этому 300% или большую эффективность и дешевизну (по сравнению с человеческой рабочей силой) мы получаем залог успеха.
По оценкам аналитиков Precedence Research размер мирового рынка робототехнических технологий превысит примерно 225,6 млрд долларов США к 2030 году. При том что на 2021 год его объём оценивался в 79,5 млрд долларов США. Соответственно предполагается, что среднегодовой темп роста (CAGR) ожидается на уровне 12.29%. Даже для технологического сегмента и его ниш – это один из высоких показателей.
Аналогичные прогнозы (немного с другими цифрами) предполагаются и в исследованиях опубликованных на ReportLinker.
В информационно аналитическом отчете консалтингового сервиса Statista прогнозируется более чем двухкратное увеличение выручки в сегменте роботизации уже к 2027 году по сравнению с 2016, и в 1,5 раза по сравнению с 2022 годом. При этом отмечается что количество роботов используемых в производстве за последние 7 лет почти удвоилось и будет стремительно расти.
Особенности и факторы роста сферы робототехники
Владея и анализируя приведенную выше информацию, можно уверенно сказать, что кроме роста данный сегмент или сферу ничего не ждет. Независимо от того, как будут плохо идти дела в других сферах, роботизация расширяется. Понимая что в ближайшие года ожидается существенный прорыв в сфере ИИ, рост в данной сфере может быть экспоненциальным. Как это было с мобильными телефонами, прогнозируя их среднюю распространенность, а сегодня они «захватили» мир.
Стоит обратить внимание на следующие факторы, которые поспособствуют росту в данной сфере:
- Необходимость повышения КПД на различных этапах производства. Человек не сравниться с роботом, который может работать 24/7 с небольшими перерывами на сервисное обслуживание
- Точность и качество работ. Роботы более точны и могут давать четко ожидаемый результат, которые в рутинной деятельности у человека может снижаться в зависимости от пройденного времени работы, возраста, здоровья и т.п.
- Законодательные требования в развитых странах о вредности производства. Существует много сфер где участие людей в производственном процессе рискованно или ставит под угрозу их жизнь
Выгодность и повышение доходности производства. Соединив некоторые указанные факторы и добавив основную движущую силу – желание заработка, мы получаем то, что использовать роботов выгоднее чем людей в первую очередь с точки зрения финансового и производственного результата
Учитывая данные факторы и прогнозы аналитиков, в ближайшее десятилетие инвестиции в робототехнику должны быть достаточно интересны.
Способы инвестиций в робототехнику
Реальным и достаточно простым способом напрямую инвестировать в робототехнику находясь в своей стране – является покупка ценных бумаг. Речь идет про акции, облигации и ETF которые связаны с этой сферой. Это могут быть акции компаний, которые производят роботов или робототехнику, занимаются внедрением роботизации на производства, а также облигаций которые такие компании выпускают (если конечно они имеются). Или же это может быть инвестиционный фонд, который инвестирует в робототехнику или отдельное направление роботизации.
В случае с акциями вы можете более точно инвестировать в какие-то специфические ниши робототехники и теоретически получить более высокую прибыль. Не забывая при этом и про более высокие риски. В случае покупки ETF (акций фонда) на робототехнику вы можете минимизировать риски (условно), но навряд ли получите трехзначные показатели доходности. Покупка облигаций скорее приведет к сохранению капитала, чем к положительным инвестиционным результатам. Разберем некоторые варианты по акциям и ETF на робототехнику, а также доходность таких инвестиций далее.
Инвестиции в робототехнику через акции компаний
Существует несколько вариантов инвестировать в акции робототехники. Это могут быть достаточно известные компании, которые разрабатывают программное обеспечение и используют роботов в собственном производстве. К их числу можно отнести практически все технологические гиганты и производителей микрочипов. Однако такие акции навряд ли можно будет считать прямыми инвестициями в этот сегмент.
Наиболее «точным» инвестированием в роботизацию будет покупка специфических акций компаний, которые предлагают производство роботов или их отдельных частей (например, датчиков, программ и т.п.) сторонним производителям. Сложность заключается в том, что значительная часть таких компаний… не представлена на рынке США или Европы.
Тем не менее, вы можете обратить внимание на такие компании как: Cognex (NASDAQ: CGNX), Intuitive Surgical, Inc. (NASDAQ: ISRG), Faraday Technology Corp (TPE: 3035), Zebra Technologies Corporation (NASDAQ: ZBRA) и др.
Инвестиции в ETF (фонды) на робототехнику
В случае с инвестициями в робототехнику через фонды – все гораздо проще. Управляющие фондами самостоятельно покупают и балансируют пакеты акций, в том числе и на других фондовых рынках. Вы избавлены от необходимости конвертации валюты, получения торговых разрешений и т.п.
Среди наиболее известных ETF на робототехнику можно назвать такие как: Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (NASDAQ: BOTZ), iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (NYSEARCA: IRBO), Robo Global Robotics and Automation Index ETF (NYSEARCA: ROBO).
Доходность инвестиций в робототехнику и роботизацию
Сразу стоит акцентировать внимание на том, что потенциал данной сферы в будущем, а не настоящем. Ряд компаний и фондов имеют вполне посредственную доходность, а некоторые опережают рынок. Вопрос выбора правильных и качественных ценных бумаг для инвестиций в робототехнику актуален как нигде. Даже фонды инвестирующие казалось бы в одну сферу имеют противоположные тренды.
Для примера и сравнения доходности возьмем такие ценные бумаги как:
- Индекс S&P500 на примере SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSEARCA: SPY)
- Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (NASDAQ: BOTZ)
- iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (NYSEARCA: IRBO)
- Cognex (NASDAQ: CGNX)
- Zebra Technologies Corporation (NASDAQ: ZBRA)
Как можно увидеть из графиков выше, инвестиции в робототехнику как минимум имеют специфику. Просто так купить акции или ETF с названием «робототехника» – явно неудачная стратегия. В то время как среднерыночный результат (на примере S&P500) составил порядка 48,6% за последние 5 лет (на момент сравнения), Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF продемонстрировал -4,2%, iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF поднялся на 29,3%. Акции отдельных компаний за аналогичный период подорожали на 2% (Cognex) и на 135% соответственно (Zebra Technologies Corporation). При этом стоит отметить, что на конец 2021 года большинство фондов были близки к рыночному результату, а отдельные акции вообще демонстрировали +320% доходности (Zebra Technologies Corporation).
Стоит взять во внимание тот факт, что данная сфера сильно связана с высокотехнологичной (или по сути является ее частью) и поэтому ее постигло падение вместе с другими позициями. В то же время нужно понимать что потенциал доходности инвестиций в робототехнику – впереди, а прошлые результаты не отражают полноценно востребованности и перспектив в данном направлении
Как инвестировать в робототехнику на данном этапе?
Инвестировать в робототехнику и роботизацию может каждый, для этого просто необходимо немного разобраться в инвестировании посредством покупки ценных бумаг на фондовом рынке. Для этого потребуется открыть брокерский счет, собрать небольшой пакет документов и совершить ряд простых шагов. После этого вы сможете спокойно покупать акции или ETF связанные с робототехникой и другими направлениями и напрямую инвестировать в эту сферу.
Условно говоря вам потребуется пройти ряд несложных шагов, которые будут включать в себя:
- Шаг 1. Подготовить документы
- Шаг 2. Открыть счета (брокерский и банковский)
- Шаг 3. Составить диверсифицированный портфель (включая инвестиции в робототехнику)
- Шаг 4. Вывести деньги и купить ценные бумаги
Для того чтобы подробнее узнать о том, как начать инвестировать в акции и ETF вы можете посетить отдельный раздел с детальной информацией и мануалом для начинающих, перейдя по ссылке.
Перспективы инвестиций в робототехнику
Инвестиции в робототехнику имеют достаточно высокие перспективы и неоспоримо будут иметь результативность в будущем. Вопрос для инвесторов заключается не более чем в правильном выборе ценных бумаг или фондов для инвестиций.
Акцентируем внимание на наиболее важных моментах касательно инвестиций в роботизацию и робототехнику:
- на сегодняшний день сфера робототехники находится на старте и ее ждет достаточно серьезный рост по мнению большинства аналитиков
- невзирая на относительно скромную доходность за последние пять лет, грамотных инвесторов в этом направлении со временем ждет успех
- оптимальным вариантом для инвесторов будет покупка специализированных ETF на робототехнику так как акции отдельных компаний имеют крайне волатильные показатели
- покупке акций компаний робототехники (которые разрабатывают и внедряют такие решения) должен предшествовать тщательнейший анализ и планирование
- не стоит отдавать слишком большое предпочтение акциям копаний данного сегмента, ввиду его высокого риска
- достаточно выделить до 3-5% от вашего портфеля для данной сферы, так как она будет пересекаться с другими технологичными отраслями
Друзья!
Если вы хотите инвестировать в робототехнику и роботизацию, хотите покупать и владеть ценными бумагами компаний в данной сфере и получать приемлемую доходность – обращайтесь за помощью! Я помогу вам советом или рекомендациями, а в случае необходимости и персональной консультацией.
Мы составим диверсифицированный инвестиционный портфель, подберем ценные бумаги согласно вашим инвестиционным целям, откроем счет на ваше имя, и вы станете полноправным инвестором.
Удачи в инвестициях!
